近期，歐洲天然氣價(jià)格一路上漲，并推動(dòng)下游電力價(jià)格不斷上漲。作為用電大戶，歐洲石化生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)深受影響，部分使用天然氣為原料的子行業(yè)已經(jīng)難以承受成本高漲之痛。作為經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)，未來(lái)幾個(gè)月，歐洲石化生產(chǎn)商或?qū)⒏叩某杀巨D(zhuǎn)嫁給客戶，這或?qū)⒗^續(xù)推高歐洲的通脹局面。
歐洲電力價(jià)格飆漲
歐洲天然氣價(jià)格的飆漲已經(jīng)成為歐洲乃至全球熱議的話題。今年8月初，與去年5月的低點(diǎn)相比，歐洲天然氣價(jià)格上漲了1000%，與年初相比，天然氣價(jià)格也上漲了250%。9月以來(lái)，歐洲天然氣價(jià)格飆漲的勢(shì)頭并未緩解，反而一再創(chuàng)下新高。歐洲天然氣價(jià)格自9月初以來(lái)上漲了超過(guò)130%，是去年同期的8倍之多。尤其10月6日當(dāng)天，歐洲天然氣價(jià)格再度暴漲，被視為西歐天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的荷蘭天然氣期貨價(jià)格首次突破每千立方米1200美元，飆升22%，創(chuàng)下歷史新高。
與天然氣價(jià)格大漲相伴隨的，是歐洲電力價(jià)格的普遍上漲。今年年初以來(lái)，歐盟主要經(jīng)濟(jì)體的電價(jià)較一年前普遍高出了一倍有余。英國(guó)今年9月的電價(jià)幾乎是去年同期的7倍;西班牙的電價(jià)自今年夏季以來(lái)已經(jīng)上漲了200%以上;德國(guó)的電力批發(fā)價(jià)格也上漲60%多。9月中旬，歐洲電力交易所的德國(guó)2022年期貨電價(jià)首次達(dá)到了100歐元。
化肥巨頭受嚴(yán)重沖擊
由于目前歐洲電力供應(yīng)尚平穩(wěn)，本次天然氣和電力的價(jià)格上漲，影響最嚴(yán)重的是化肥行業(yè)。天然氣是化肥行業(yè)的主要原料，天然氣價(jià)格的大幅上漲已使一些化肥公司宣布減產(chǎn)。
目前，雅苒、北歐化工和荷蘭OCI等化肥巨頭已宣布減產(chǎn)。歐洲最大的化肥生產(chǎn)商雅苒國(guó)際集團(tuán)于9月17日表示，歐洲創(chuàng)紀(jì)錄的天然氣價(jià)格正在影響合成氨的生產(chǎn)利潤(rùn)率，因此正在削減旗下多家工廠的產(chǎn)量，并計(jì)劃削減40%的歐洲合成氨產(chǎn)量。雅苒發(fā)言人在接受媒體采訪時(shí)表示，雅苒歐洲地區(qū)的氮肥產(chǎn)能約為每年490萬(wàn)噸，此次受到影響的大約有200萬(wàn)噸，涉及荷蘭、意大利、英國(guó)和法國(guó)工廠。該公司德國(guó)和挪威的工廠原本就有維護(hù)的計(jì)劃，也將進(jìn)一步減少產(chǎn)能。荷蘭化肥巨頭OCI表示，高生產(chǎn)成本導(dǎo)致其部分關(guān)閉赫倫工廠氨生產(chǎn)裝置。總部位于奧地利的北歐化工9月23日表示，正在削減其在歐洲的合成氨產(chǎn)量，并將“進(jìn)一步分析其在奧地利、法國(guó)和荷蘭工廠的情況”。
IHS Markit預(yù)計(jì)，目前歐洲關(guān)閉合成氨產(chǎn)能總計(jì)為460萬(wàn)噸/年。
石化生產(chǎn)商意欲轉(zhuǎn)嫁成本
與化肥行業(yè)不同的是，電力價(jià)格上漲但并未短缺，非化肥業(yè)石化公司還沒(méi)有減產(chǎn)計(jì)劃。不過(guò)，石化業(yè)畢竟是用電大戶，歐洲石化生產(chǎn)商難以承受成本高漲之痛，未來(lái)幾個(gè)月，歐洲石化生產(chǎn)商旨在將更高的投入成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。
實(shí)際上，今年歐洲石化生產(chǎn)商早已開始成本轉(zhuǎn)嫁，但目前來(lái)看情況更加困難。今年早些時(shí)候，由于全球供應(yīng)鏈問(wèn)題推動(dòng)物流成本飆升，石化產(chǎn)品價(jià)格升至高位，但尚可控，歐洲化工生產(chǎn)商將高成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。但現(xiàn)在，一年內(nèi)輸入性成本的第二次激增可能會(huì)讓消費(fèi)者難以承受，從而影響其消費(fèi)。這進(jìn)而可能導(dǎo)致下游行業(yè)活動(dòng)減少，最終減緩經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
石化行業(yè)內(nèi)部人士對(duì)石化市場(chǎng)前景喜憂參半。消息人士表示，如果未來(lái)幾個(gè)月石化生產(chǎn)商能夠?qū)⒏邼q的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，那么減產(chǎn)就不會(huì)出現(xiàn)。歐洲一家大型燒堿生產(chǎn)商表示：“我們是一巨大的能源消費(fèi)群體。天然氣和電力價(jià)格激增已經(jīng)影響了我們的成本基礎(chǔ)，這是非常明顯的，當(dāng)然也將影響供應(yīng)。唯一可行的解決辦法就是產(chǎn)品漲價(jià)，不僅是苛性鈉，還有聚氯乙烯。”據(jù)這家生產(chǎn)商稱，一些燒堿生產(chǎn)商可能計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月將合同交易價(jià)格提高至少三位數(shù)。
西班牙燒堿市場(chǎng)的一位貿(mào)易商表示，其與客戶的談判仍在進(jìn)行中，并預(yù)計(jì)生產(chǎn)商不太可能減產(chǎn)，除非是迫于不愿接受更高價(jià)格的客戶壓力。這位貿(mào)易商表示，價(jià)格不僅由賣方確定，而由賣方和買方共同確定，但他也承認(rèn)，高企的電價(jià)正給該行業(yè)帶來(lái)很大壓力。
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