普氏能源資訊發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月18日亞洲基準(zhǔn)的乙烯和石腦油之間的價差縮小至227.875美元/噸，較上一交易日下跌32.625美元/噸，低于一體化生產(chǎn)商通常的盈虧平衡水平250美元/噸。市場人士表示，由于乙烯生產(chǎn)利潤率降至負(fù)值，亞洲以石腦油為原料的蒸汽裂解裝置運(yùn)營商可能會考慮降低開工率水平。這是2020年5月11日以來亞洲市場乙烯-石腦油差價首次跌破250美元/噸。亞洲乙烯生產(chǎn)商表示：“就乙烯而言，考慮到當(dāng)前原油和石腦油價格較高，從市場購買乙烯現(xiàn)貨，比自己生產(chǎn)乙烯更經(jīng)濟(jì)。”
乙烯和丙烯價格跌至冰點(diǎn)
普氏數(shù)據(jù)顯示，受下游環(huán)氧乙烷、乙二醇和苯乙烯行業(yè)盈利低迷的影響，6月18日CFR東北亞乙烯價格下跌40美元/噸，降至過去4個月低點(diǎn)860美元/噸； 6月18日CFR中國丙烯價格穩(wěn)定在980美元/噸。當(dāng)天CFR中國丙烯和石腦油價差為347.87美元/噸，比前一天上漲了7.37美元/噸，此前觸及了2020年2月以來的最低水平。
市場人士稱，由于擔(dān)心韓國新建蒸汽裂解裝置投產(chǎn)后市場上乙烯和丙烯供應(yīng)過多，乙烯和丙烯市場一直處于壓力之下。在韓國，LG化學(xué)于6月11日開啟了位于麗水的新建石腦油蒸汽裂解裝置。該裝置設(shè)計年產(chǎn)乙烯80萬噸和丙烯40萬噸。據(jù)悉，LG化學(xué)的目標(biāo)是新投產(chǎn)裝置在6月22日之前達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。此外，GS加德士和樂天化學(xué)的一套新建混合進(jìn)料蒸汽裂解裝置于6月18日投產(chǎn)，目前的產(chǎn)能利用率約為60%。該裂解裝置位于麗水市，計劃年產(chǎn)乙烯70萬噸和丙烯50萬噸。
石腦油市場供應(yīng)充裕
盡管新建裂解裝置的投產(chǎn)已經(jīng)提升了石腦油的總體需求，但烯烴生產(chǎn)利潤下降將導(dǎo)致裂解裝置開工率水平降低，進(jìn)而抑制石腦油的需求。消息人士稱，亞洲石腦油市場面臨供應(yīng)過剩和賣方的競爭性定價，同時原油價格下跌可能導(dǎo)致亞洲基準(zhǔn)的日本石腦油價格下降。
普氏數(shù)據(jù)顯示，6月18日亞洲基準(zhǔn)的日本石腦油價格為632.62美元/噸，比前一個交易日的價格下跌7.38美元/噸。值得注意的是，這是自6月14日達(dá)到的645.62美元/噸的多年高點(diǎn)以來的下跌，此前的高點(diǎn)在2018年10月23日出現(xiàn)，當(dāng)時的價格為659.37美元/噸。
丁二烯市場供應(yīng)緊張
亞洲丁二烯市場看漲，普氏數(shù)據(jù)顯示，6月18日CFR中國丁二烯價格上漲90美元/噸，達(dá)到過去6個月的高點(diǎn)每噸1290美元。消息人士表示，亞洲丁二烯市場受到美國強(qiáng)勁需求的推動，美國現(xiàn)貨價格一直在1600~1700美元/噸(CIF，美國墨西哥灣沿岸)徘徊。
據(jù)悉，6~7月大約有22000噸裝船的丁二烯將從亞洲運(yùn)往美國，這導(dǎo)致亞洲丁二烯市場供應(yīng)緊張。在6月18日之前的幾周，中國的丁二烯庫存一直在下降，與亞洲的積極出口保持一致。業(yè)內(nèi)人士估計，截至6月18日當(dāng)周，中國丁二烯庫存減少約7000噸，降至2.9萬噸。結(jié)果是6月18日亞洲丁二烯-石腦油價差上漲97.37美元/噸，擴(kuò)大至657.87美元/噸。根據(jù)普氏數(shù)據(jù)，這是2020年12月23日以來的最高水平，當(dāng)時的價差為659.37美元/噸。這個價差遠(yuǎn)高于300~350美元/噸的典型盈虧平衡價差。
市場人士稱，可觀的丁二烯生產(chǎn)利潤看似不太可能阻止蒸汽裂解裝置運(yùn)營商降低開工率。但對于石腦油裂解來說，相對于乙烯、丙烯，丁二烯的收率很低。丁二烯利潤的強(qiáng)勁無法彌補(bǔ)乙烯和丙烯生產(chǎn)利潤的疲軟。一套典型的以石腦油為原料的蒸汽裂解裝置，如果設(shè)計乙烯產(chǎn)能為100萬噸/年，那么丙烯產(chǎn)能約為50萬噸/年，而丁二烯產(chǎn)能約為10萬~20萬噸/年。
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